在伯洛伊特改造团聚礼物以创造遗产

77岁的罗伊·施奈德曼(Roy Schneiderman)对他在十大菠菜台子(十大菠菜台子)接受的教育及其对他一生的影响深表感激.

77岁的罗伊·施奈德曼(Roy Schneiderman)对他在十大菠菜台子(十大菠菜台子)接受的教育及其对他一生的影响深表感激.

在伯洛伊特待了一段时间之后, 他接着获得了哲学硕士学位和工商管理硕士学位, 说哲学是做生意的一个很好的开始,因为它能教会你批判性思维,磨练你的沟通技巧.

罗伊的专业成就就是他信念的活生生的证明. 他是巴德咨询公司的创始人和负责人, 一家为机构投资者提供定制房地产投资解决方案的公司. 此前,Roy是Sedway Group的合伙人和Deloitte LLP的顾问.

罗伊和他妻子, 苏茜常, 多年来一直慷慨地资助伯洛伊特大学,并将学院纳入他们的遗产计划, 所以他们是詹姆斯E. 达菲的49个社会.

个性化的给
罗伊和苏西逐渐增加了他们的年度捐款,以支持他们热衷的领域——他们最初的一笔捐款是为了纪念罗伊崇拜的八位教授.

几十年前,罗伊购买了伯克希尔哈撒韦公司的一股股票. 鉴于其多年来的显著升值, 股票成了捐赠给学院的理想资产.

罗伊设想,出售股票的收益将用于资助他每年向贝洛伊特基金(Beloiter fund)捐赠的资金,以及在接下来的几年里为一位来访的哲学家提供的特别礼物.

一起工作, 礼品策划办公室和罗伊已经确保他的特别礼物将实现他对伯洛伊特的慈善计划, 并为罗伊和他的家人提供最大的经济利益. 他选择了这个礼物的时机, 罗伊能够避免资本利得,并采取慈善扣除,他知道他目前可以使用.

螺母和螺栓
学院已经卖掉了罗伊的升值股票,并将其投资于一个加权风险为0%、回报率较低的基金. 在接下来的几年里, 学院将从投资账户中提款, 根据罗伊的建议, 资助他想在大学里支持的领域.

例如, 成立五年的访问哲学家基金即将结束最初的资助, 罗伊想帮助继续这个由一位同学发起的项目,于是他指定了他的一部分礼物来支持访问哲学家基金, 并要求以他最喜欢的一位教授的名字重新命名这个项目, 斯科特·克罗姆, Ph.D.

罗伊能够预先为他的五年年度支持提供资金,并将其分发到他关心的几个领域.

听起来简单? 对罗伊来说,这是关键.

罗伊想让他的天赋自动发挥, 礼品策划办公室的专家们精心设计了这只基金,就是为了做到这一点.

像这样的礼物可以按照捐赠者的意愿来安排,包括尽可能多的投入. 当你在礼品策划办公室工作时, 该团队将以一种对您和您的家人有意义的方式设计您的礼物.

2019年8月23日

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